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氧化铝、电力和炭素是电解铝本钱的主要构成，其中氧化铝和电力各占35%左右。公司结合云南省“桥头堡”战略，依托华坪县煤炭、煤矸石资源优势，与煤炭、电力行业战略协作同伴共同出资，展开在云南省华坪县投资开发高效低热值煤发电项目的可行性研讨。该项目有利于公司加快实施“铝电一体化”战略，继续提升公司综合竞争力，积极停止下游资源、动力整合。另外，炭素作为消费电解铝的另外一种原资料，此次公司收买和托管，有利于进一步加快公司产业结构优化晋级，完善产业链，增加关联买卖，提升公司的综合竞争才干。虽然上述项目短期对盈利基本无贡献，但铝电一体化战略已明晰可见，思索到公司80 万吨氧化铝产能的投产以及吨铝电耗仍有下降空间，业绩在近年有望完成大幅增长，我们估量公司11-13 年EPS 区分为0.09 元、0.35 元和0.51元，维持“增持”评级。 提示：本文属于研讨报告栏目，仅为机构或剖析人士对一只股票的团体观念和看法，并非正式的旧事报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深买卖所的公告为准，敬请投资者留意风险。 - 主力已释放重要信号(附股) 机构资金流向已发现剧变!
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